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@egghat@mastodon.social @masek@infosec.exchange Haha. Sie werden die Lieferkette sein. CXMT und Huawei bauen gerade massenhaft Fabs, und das in bisher ungekannter Geschwindigkeit. CXMT stampft RAM-Fabs in 6 Monaten aus dem Boden. Huawei (und Cambricon) baut Accelerator-Cluster mit kleineren Karten, aber mit mehr Karten – Dinge, die sich besser skalieren werden, wenn Inferenz Effizienzgewinne realisieren kann. Parallel dazu implementiert man gerade mehrere Dinge, die genau solche Inferenzgewinnen implementieren und wirft Frontier-Modelle aus Openweights-Modelle auf den Markt. Wenn man 5Y CDS als Indikator nimmt, dann steht Oracle gerade auf der Todesliste, Meta ist schwer krank und Nvidia angeschossen. https://www.reuters.com/business/finance/global-markets-cds-explainer-2026-07-29/ Tech CDS on the rise again this week Oracle CDS trade around 200 bps, above Nvidia at 78 bps and Meta near 93 bps Tech accounted for nearly $650 million of second-quarter corporate CDS trading, DTCC data shows Das ist in der jetzigen Situation. Wenn da oben drauf jetzt weiterer Druck kommt, insbesondere Druck, der das AIaaS-Modell in Frage stellt indem Hardware Kapazität gebaut wird, Modellinferenz effizienter wird oder generell "sehr große On-Prem-Server gut genug werden", dann kollabiert das alles instantan.